統一集團建構亞洲流通生活平台
2home.co 楊惟雯
台灣食品龍頭統一企業 (1216-TW) 2020年市值達3500億元以上,為台灣市值前20大公司。
董事長羅智先2021年10月23日強調,為啟動統一企業第二個50年的成長動能,統一將運用「一個核心 + 四個主軸」經營大戰略,持續投入資源、強化專業,「以生活品牌為戰略核心,以製造+研發、貿易+流通、體驗+零售、聯盟+併購四個主軸為發展方向」,並將食品安全的維護提升至國際級水準,建構「亞洲流通生活平台」。
一、小七佈建「熟客生態圈」
小七前幾年,在產品、經營創新及會員數上落後於全家超商,近年急起直追……
■小七開通「OPEN錢包」跨通路支付,布局「熟客生態圈」
為搶攻會員經濟,統一超近來積極將「支付、會員、點數」整合為「OPEN POINT熟客生態圈」。
自2019年11月起,領先業界推動跨通路支付功能的自營電子支付工具「OPEN錢包」,已納入高雄夢時代、統一時代百貨高雄店、聖德科斯、統一時代百貨台北店、BEING sport、BEING spa 和 BEING fit。後又新增康是美、速邁樂加油中心。
2020年8月26日在集團資源整合下,電子支付工具「OPEN 錢包」跨通路支付場域新增5大餐飲品牌,包括統一集團旗下的21風味館、Mister Donut、COLD STONE、Semeur 聖娜和星巴克,此將有多達14大連鎖通路皆可使用,跨品牌生態圈效益正逐步顯現。
在開通線上跨平台支付功能後,統一超樂觀看待,估將成為7-ELEVEN與轉投資事業體非現金支付使用率再成長的新動能。
統一超指出,2020年以來 7-ELEVEN的電子支付交易金額成長25%,自營的 OPEN錢包更躍升 7-ELEVEN第一名的電子支付工具,尤其在2020年 6月、8 月整合集團 3大支付工具活動推升下,使當月7-ELEVEN非現金支付占比超過 30%,看好OPEN錢包跨平台運用將成為行動支付成長的新動能。
■小七整合集團資源,「跨領域會員數」突破1200萬人
在全家便利商店會員數遙遙領先多年後,7-ELEVEN去年開始力拚OPEN POINT會員成長,並整合集團關係企業擴大打造「會員生態圈」。未來雙方在搶攻會員經濟上如何過招,備受外界關注。
統一超 2020年11月11日宣布,7-ELEVEN架構的OPEN POINT熟客生態圈全面升級,OPEN POINT會員制新結盟統一集團5大餐飲品牌,而OPEN錢包支付場域在「跨領域會員機制」帶動下,2020年以來會員數已淨增550萬人,會員數正式突破1200萬人。
統一超表示,正積極打造全台最大、跨品牌的數位會員服務平台,OPEN POINT 2020年首度推跨通路會員制,也就是消費者可透過 OPEN POINT APP會員條碼或報會員手機號碼,於合作通路消費累積 OPEN POINT點數。此次7-ELEVEN架構的 OPEN POINT熟客生態圈全面升級。
為進一步吸引會員,7-ELEVEN宣布OPEN POINT會員制再結盟集團旗下多達14大連鎖通路皆可使用一組OPEN POINT會員帳號快速累積、折抵OP點數,可望進一步帶來消費新客。
事實上,集團資源整合才是統一超最大的優勢,統一超總經理黃瑞典2021年3月在法說會上就表示,接下來除了整合集團旗下關係企業會員、擴大異業結盟合作,未來甚至不排除跨足海外關係企業,也許有一天到上海或菲律賓小七買東西也可累積OP點數,或用點數買商品,效益更大。
反觀全家的會員布局策略,2016年4月全家會員APP上線、同步推動點數虛擬化,此後歷經商品預售、自有支付工具(My FamiPay、Fami錢包)、智能記帳本等不同服務,逐步養成會員使用習慣,耗時三年多、直到2019年7月才突破千萬會員。相較於龍頭小七,全家會員增長速度並不快,但會員貢獻比重持續提升,2018年會員營收占比約35%,2021年已提升到近五成。
全家表示,會員APP最受歡迎的三大服務,分別是隨買跨店取(原商品預售)、集點、支付,進一步觀察隨買跨店取會員的使用趨勢,2021年已有超過千萬人次兌換使用,也帶動2021年前十月隨買跨店取業績,較2020年同期大幅成長70%,顯示會員黏著度提高,未來將持續觀察會員需求推出各類生活服務。
■小七跟進「咖啡寄杯」服務,這是一場超商市占的競爭
三大連鎖超商業者全家、萊爾富和OK便利商店以 APP預售咖啡的寄杯服務已行之有年,而7-ELEVEN 千呼萬喚終於在2021年2/12日起在自家 App上跟進此服務。
事實上,除了超商同業競爭,隨著全聯 OFF COFFEE現煮平價咖啡2020年開賣即大打寄杯服務,加上連鎖咖啡店路易莎、cama 咖碼積極展店拉走部分客源,這是 7-ELEVEN不得不走的一步棋,即便大量寄杯恐侵蝕超商「黑金」的毛利率疑慮,但若能藉此衝高銷量甚至帶動併買行為,並非不可行。
據觀察,全家早在 2017年推出現沖咖啡單店購買可分次跨店領取的服務,而 7-ELEVEN 則因過去一直無法跨店寄杯,甚至是還得透過紙本的蓋章發票於同店領取,長期受到消費者詬病其便利性,甚至發生消費者弄丟紙本憑證只能自行認賠的窘境。
此次 7-ELEVEN 將在2 /12日起推出 OPEN POINT App「行動隨時取」寄杯服務,消費者可選擇一次購買10杯、30杯甚至50杯,50杯給出最低74折起的折扣,可說是終於聽見消費者呼喚,不過,第一階段限於原購買門市兌換,尚未開放他店取及轉贈功能。也就是說,第一階段僅是將目前蓋上店章憑單領取的紙本轉為數位化。而第一階段僅開放購買取貨需在同一門市,是為確保與加盟主分潤正確。
不過,若消費者透過 APP寄杯消費,金流先進公司總部,待消費者使用後總部再與各分店拆帳,預料初期對消費者使用誘因不大,開放跨店取和轉贈功能,效益才會顯現。
若從大量寄杯給折扣的影響性來看,7-ELEVEN目前是提供一次購買50杯享有折扣74折起,全家則提供100杯送40杯、或是部分咖啡限時66折的活動,換算下來,全家給的折扣更大,但顯然,在高度競爭的環境中,透過給折扣快速增加銷量,是不得不走的一步棋,至於毛利率是否因此有壓,有待觀察。
事實上,咖啡寄杯不僅是商品銷售衝量,業者可透過消費者高頻入店領取,創造併買行為,一旦帶動具高毛利優勢的鮮食產品銷售,反而有利整體獲利。
隨著數位發展已成時代洪流,就連過去採傳統經營方式的超市龍頭全聯都在拚轉型,並強打分批取貨以提升到店頻率,統一超做為全台市占最高的超商更不能大意,若不跟上新消費模式,恐怕在零售高密度競爭下,終將面臨成長趨緩的壓力,而分批取貨還有個好處可綁住消費者,從咖啡分店取杯小地方看大方向,這顯然是一場超商市占的競爭。
二、小七推「冷凍旗艦店」複合店力抗全家「冷凍店型3.0 」
近年台灣冷凍與冷藏調理食品銷售總額超過460億元商機,尤其在住宅區、醫院型門市的冷凍品業績表現較一般門市高出近3倍,因此,7-ELEVEN正積極擴大冷凍品項與生鮮結構,並首度結盟崇越集團旗下安永鮮物,一口氣導入其30 款產品。
為不讓超商同業全家的超市型複合店「冷凍店型3.0 」專美於前,連鎖超商龍頭7-ELEVEN 2021年2/13日發表第11款全新複合型態店「冷凍旗艦店」,除了首創超商業者將海島型冷凍冰箱搬進門市,甚至開設料理教室。
尤其積極擴大冷凍品項與生鮮結構,並首度結盟崇越集團旗下安永鮮物,一口氣導入其30款產品,7-ELEVEN期以小型超市定位搶下更多傳統超市的客群。
7-ELEVEN 冷凍旗艦店特別規劃6大區域,包括個人化冷凍食品、素食專區、家庭用冷凍食品、氣炸專區、安永鮮物區和台塑有機蔬菜專區,首波進駐的新北市汐止伯爵山莊內的尊爵門市首創料理教室,搭配「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館;桃園長庚院區的醫林門市則複合博客來和麵包烘焙坊,補足醫院型商圈消費者需求;台北市木柵區的新秀門市則加入安永鮮物專區、將冷凍品項擴增至上百項。
7-ELEVEN 強調,冷鏈規模已為業界最成熟完備,早在2018年底開始擴增門市冷凍空間,目前雙門冷凍櫃的門市近3000家,新開幕的冷凍生鮮旗艦店,冷凍食品品項數較一般門市多1倍,並進駐4台的雙門立式冷凍冰箱和海島型冷凍冰箱。
目前7-ELEVEN複合型態店已有超商、咖啡、閱讀、烘焙和生啤酒等不同業態,業績平均可較一般門市至少成長10-20%,統一超強調,未來在全台門市能根據商圈屬性,獨立或搭配其他複合店營運,營收動能無虞。
三、超商雙雄再尬上社群電商平台
超商雙雄同時都看上社群(如臉書、LINE、直播平台購物)蔚為小賣家風潮,想抓住愈趨蓬勃這股商機。
小七於2019年3月成立「賣貨便」平台,主打金流、物流、資訊流一條龍服務,且免年費、免上架費、免抽成,雙雄戰火從線下打到線上!
據小七統計,「賣貨便」自3月上線以來,很快吸引超過6萬名小賣家加入,累積訂單數達近40萬筆,據觀察,目前該平台賣場以販售流行服飾為主,還有偶像團體周邊、健康類飲食或寵物周邊等商品,顯示賣家型態多元,迄今交易筆數持續成長。
小七指出,由於「賣貨便」建構出一套下單、出貨、付款、取貨一條龍的體系,買賣雙方無須負擔額外費用,賣方還能透過連結ibon APP加快出貨作業,並透過後台管理訂單及帳務進度明細,涵括金流、物流、資訊流一條龍服務。
由於「賣貨便」是奠基於「交貨便」店到店寄件的新服務,據小七統計,2018年「交貨便」寄取件數高達2億件,平均每天有超過50萬人次使用交貨便,其中,C2C(個人對個人)寄取件數已連續3年成長兩成,目前占比超過80%。而社群小賣家就是其中崛起的一塊市場。
對全家來說也不例外!全家店取包裹件次過去5年平均年增兩到三成,2018年全年店取包裹達1億件次;另全家今年來也陸續推出「店到店當日配」、「郵局便利包店寄宅」等差異化物流服務,基本上都是瞄準「全民電商」時代的小賣家需求而生。
因此,繼小七之後,全家「好賣+」平台2019年8月6日上線,目前看來功能大致跟「賣貨便」雷同,但明顯差異有二:
一是付款方式,除了取貨付款外,全家新增一項「代碼繳費」,讓有先付款、後出貨需求的小賣家(如相對高單價之商品),可選擇先讓買家付款後再出貨。
二是使用規範不同,小七「賣貨便」的賣家須先註冊OPENPOINT會員,但買家不限;全家「好賣+」則是買賣雙方都須是全家會員方可使用。
儘管功能上有細微差異,但放眼未來社群交易趨勢商機的目光,兩大超商可說有志一同。誰能爭取到使用者青睞,就看雙雄如何過招!
四、不忘初衷的優質生活館店型
■小七耕耘商場經營,日月潭水社綜合商場啟動營運
全家 (5903-TW) 在2019年12月30日宣布進駐國道蘇澳服務區後,連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 也不落人後,強調同樣積極耕耘「商場經營」,宣告「日月潭水社綜合商場」試營運,而旗下國道仁德服務區也於農曆年前全面改裝完成。
7-ELEVEN 指出,看好國內交通路網持續擴大,積極耕耘車站周邊商場經營,全台台鐵、高鐵、機場、捷運、交通轉運站和周邊商場等,共設置有50 多家 7-ELEVEN 門市。
統一超「日月潭水社綜合商場」加入營運後,目前經營的商場已達 53個,統一超說明,旗下商場類型包括觀光景點、交通轉運、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共七大類,一年服務人次約超過 6000萬,其中,國道服務區有泰安服務區、仁德服務區兩大據點。
另外,統一超說明,業界唯一位於東部的鮮食廠─統一超食代花蓮鮮食廠,已開始稼動投產,預計未來一日最高產能可望達 8萬份,東部逾 220間門市鮮食到店時間由過去 2日縮短為 1日,為東部消費者提供更全面的鮮食服務。
■小七首開「小型精品百貨」優質生活館店型
統一集團2021年10月6日發表了全新規劃的「統一集團優質生活館」,進駐統一企業、7-ELEVEN 和康是美近百個品牌,定位為「小型精品百貨」。
統一集團美麗事業董事長高秀玲表示,此店點坪數逼近 300 坪,希望提供消費者更寬敞的空間和一條龍式消費服務。
統一企業集團董事長羅智先進一步說明,統一優質生活館是重新思考如何提供消費者方便、一條龍購足服務,單一型態零售業已無法滿足消費者,因此,未來展店也將跳脫原本的思考模式,但並未設定展店目標。
統一集團優質生活館全台首店位於高雄鳳山區,由高秀玲親自帶領團隊規劃,以「零售 + 體驗」為核心定位,傳承「製造 + 流通」一體的精神,展演美麗、健康、餐飲、休閒、娛樂等整合體驗。
店內導入統一旗下星巴克、Mister Donut、COLD STONE、博客來、21 世紀風味館、聖德科斯等品牌複合體驗,「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館則初次結合巧克力冷藏櫃,而統一集團南聯國際、德記貿易更首次引進冷藏恆溫酒櫃。
而康是美在生活館開出後,達成全台400店嶄新里程碑,不同於一般康是美店點,首次結合統一 Cophi 頂級咖啡,並引進超過 5000品項的日本雜貨小物、國際名品香水、頂級美髮專區、各國進口零食、時尚小家電等。
五、小七搶攻「寵物商機」
統一超2021年9月14日宣布,看好寵物市場新藍海,全台200家7-ELEVEN 門市已設置寵物專區,由於銷售表現熱絡,預計2021年底寵物專區門市將拓展至 500店。
統一超指出,據外部市調統計,台灣寵物商機一年上看500億元,看準需求缺口,7-ELEVEN 提前布局萌寵商機,以商品豐富、專門店型和異業合作三大策略拓展市占。
統一超說明,店內寵物專區聚焦零食、罐頭、乾糧 4大結構,攜手網紅品牌汪喵星球和寵物公園導入人氣熱銷品項,無論店面規模大小均以專門店型態設計,依商圈需求販售 60-300款寵物商品。
同時,統一超也在 i預購設置專區,全力打造線上線下同步架構的新型態寵物專門店,上線後 i預購寵物專區業績已成長20-30%。
7-ELEVEN 統計,設有寵物專區門市較未擴大商品類別前,業績已成長近2 倍,可望既有店增添新營運動能,因此將擴大門市布局,目標年底前達500 店。
六、跋尾—統一獅醒,建構「亞洲流通生活平台」
統一集圍營運將秉持聚焦經營與簡單操作的基本原則,2021年全年年度國內市場銷售目標:大宗食糧 21萬噸、生活麵類 1818萬箱、飲料類 4795萬箱、乳品類 29萬噸、醬油品類 2萬噸、其他食品類如冷凍調理食品、肉品、冰品、保健食品達 6萬噸。
董事長羅智先說,統一企業除建置國家級的「食品安全中心大樓」,更透過價值鏈及生態鏈的風險管理,針對供應商、原物料、製程、產品進行嚴格的把關,並將食品安全的維護提升至國際級水準,以建構「亞洲流通生活平台」。