元宇宙與AI、5G之關聯

元宇宙與AI、5G之關聯

2home.co  楊惟婷

 

傳說,上古時代后羿受天帝命令下人界除害,並與妻子嫦娥一起降臨人間。
后羿先後射下九個太陽,並射殺猛禽惡獸,從此地上氣候適宜,萬物得以生長。

 

打造一個虛實整合的元宇宙平台,需要很多AI黑科技支持,也必須高速傳輸很多數位資訊,當時,后羿以5G為弓、AI為箭,射向了「元宇宙」?

 

一、「元宇宙」是一個虛實整合的網路世界平台—web3.0

 

近期,元宇宙(metaverse)像一股颶風席捲了全球,從臉書、微軟、Nvidia以及遊戲平台Roblox等紛紛投入研發技術後,也刺激互聯網產業朝向下一個階段發展。

目前,全球對於元宇宙的發展仍在一個草創初期,目前它是綜合過去網路時代線上經驗(web1.0、web2.0)的總集成,再利用5G、近軌衛星的高速傳輸資訊能力,並配合日益強大的AI晶片運算能力,打造與現實融合良好體驗的網路世界平台,並以VR/AR配備登入此平台。

 

誠如電動車世界是一項能源革命、汽車革命;而元宇宙則是帶來網路世界的新革命—web3.0。元宇宙利用多種新科技的整合,打破了虛擬、真實世界與網際網路的界線,如同電影《一級玩家》般,將此概念具體演繹,未來人們只要戴上類VR / AR 裝置後,即可創造分身,進入3D虛擬世界與人交流互動,也可自由穿梭各平台、空間。祖克伯列舉了元宇宙可運用的場景,如電玩、社交、會議等。

 

當然,「元宇宙」除AI、5G等以上技術支援外,未來也必須為用戶提供豐富的消費內容、公平的創作平臺、可靠的經濟系統、沉浸式的互動體驗,才能讓用戶可以寄託情感,並滿足心靈上的歸屬感。

 

■話說「AI教父」、輝達執行長黃仁勳

 

元宇宙這話題為何會突然紅了起來?這必須要從這位點燃話題的大咖人物—就是「AI教父」、輝達執行長黃仁勳說起。

 

「元宇宙」簡單來說,就是運用AI打造高度擬真的虛擬世界平台。

NVIDIA 執行黃仁勳在2020年4月輝達的GTC年度發表大會主導了一場「大騙局」。黃仁勳全身「造假」,透過AI演算法,軟體渲染出來的超仿真畫面,此「黃仁勳」不僅是假的,且老黃身上的招牌皮衣、背景廚房和壁爐,放眼所及全是虛擬的,這次成功打造的虛擬全場景,讓人被騙得心服口服。
藉此,黃仁勳展現圖形處理器及人工智慧的驚人成果,並傳達 NVIDIA 的元宇宙概念。這是AI火力的展示,也是黃仁勳「元宇宙」秀的開端。

 

黃仁勳大膽預測,昔日的電影科幻情節將成真,世界正處在元宇宙的風口浪尖,在那裡人們能模擬一切事物,透過加密貨幣和非同質化代幣(NFT),改寫生活方式,實現時光旅遊也不意外。

 

不過,元宇宙的商機究竟能不能實現?

黃仁勳的預設立基在三大技術前提:人工智慧(AI)、虛擬實境(VR),以及區塊鏈技術陸續到位。

AI技術在先進製程和算力加乘下已就位,VR裝置也邁入輕薄可攜式的商品市場,至於區塊鏈應用,在美國證券交易委員會(SEC)核准首檔ETF上市後,即代表虛擬貨幣成為元宇宙的資產配置重要一哩路。更深的涵義在於虛擬世界中貨幣商用機制,確定成形。

 

■新興科技讓打造「元宇宙」水到渠成

而美國銀行 (BofA) 策略師曾列出當下14種「射月」新興科技投資主題名單,包括如下:

*6G 電信網路

*情感辨識人工智慧 (Emotional artificial intelligence)

*人機介面 (Brain computer interfaces)

*仿生人 (Bionic humans)

*永生 (Immortality)

*合成生物學 (Synthetic biology)

*無線電力 (Wireless electricity)

*全息攝影 (Holograms)

*元宇宙 (Metaverse)

*電動垂直起降飛行車 (Electric vertical takeoff and landing flying cars,eVTOL)

*海洋科技 (Oceantech)

*下一代電池 (Next generation batteries)

*綠色採礦 (Green mining)

*碳捕捉與儲存 (Carbon capture and storage)

此14 種「射月」技術,都被視為可能孕育出下一個蘋果或亞馬遜的新興產業,尤其是讓打造「元宇宙」的水到渠成。

 

美銀表示,觀察過去智慧手機和再生能源帶來的變革,新科技改變人類生活的速度往往超乎專家想像。若從標普500成分股企業的「壽命」來看,在1958年時企業平均可生存61年;到2016年時已經大幅縮短到24年;在2027年前恐將只剩12年。

 

臉書(FB-US)現在積極啓動轉型Meta,當然也將迫使其他公司必須跟進投資於元宇宙願景,因為這些公司不想冒著落後、坐以待斃的風險。如同一個新的文明體,去毀滅一個相對原始低等的文明體時,這毀滅也只是一個瞬間!

 

然而,目前元宇宙尚無法由任何一家公司獨立建造,就像是當年web1.0、web2.0的網路世界般。
元宇宙目前也無法一夕打造,估許多產品、技術將在未來10到15年後,才會真正完整問世,所以現在才剛是跑馬圈地的時代!

 

二、打造元宇宙與AI、5G技術支持

 

依中華電 (2412-TW) 總經理郭水義表示,在 5G、AI、區塊鏈匯集下,元宇宙未來發展將超乎想像,目前元宇宙有四大關鍵元素,包括沉浸式體驗、虛擬化分身、開放式創造、穩定化系統,其中,中華電已打造多個沉浸式體驗的娛樂應用。

 

郭水義也指出,元宇宙的四大關鍵元素需要配套來支撐,以資安最為重要,尤其連結不同宇宙時,所需要的去中心化身分系統、紀錄所有線上行為,以及虛擬世界資料安全性與隱私權問題,其次包含 5G網路、AI、AR、VR、雲、區塊鏈、終端、平台與內容等。

 

打造元宇宙,需要很多黑科技支持,因為「元宇宙」相當於構建一個「世界觀」,交互用戶數量可達億級。這其中需要大量的運算,對終端的性能要求極高,因此 5G、雲端計算、AI 等底層技術的進步和普及,是未來「元宇宙」被廣泛應用的關鍵因素。

在終端設備方面,目前 VR產品價位較高,用戶體驗待改善,此外,尚需要穩定、支援多設備與多操作的大型高速服務器;未來元宇宙的會議、體驗情境都需要結合雲、5G、AR、VR等,同時還需要增加大量高品質的內容。

 

元宇宙目前最多的應用多為遊戲、娛樂,包括虛擬演唱、異地共演、多視角直播、沉浸式體驗等。其中,沉浸式體驗透過 5G高速率、低延遲特性,結合 8K全面投影技術,打造沉浸式體驗展演,例如高雄流行音樂中心、故宮 AR導覽、兩廳院 AR等,都已展開。

 

三、為何科技企業爭相建構「元宇宙」?

 

■科技企業競相投入「元宇宙」開發

 

社交網路平台公司17年來,已培養出一批習慣網路社交的使用者,例如臉書(FB-US)2004年創立以來,稱其使命為通過社交網路「在線連接民眾」;唯新世代網路族群出現,他們厭倦微信、FB,相對青睞抖音、IG;並渴望更沈浸式、更貼近立體感觀的互動方式及環境,所以「元宇宙」的出現只是時間早晚的問題。

 

元宇宙目前尚在起步階段,相關應用包含社群互動軟體、5G基礎建設、VR/AR穿戴裝置、AI晶片打造的平台空間等都充滿商機。因此臉書已宣布兩年內將投資5000萬美元於元宇宙、AR、VR 研究。

 

未來虛實整合平台上路後,更多元的APP應用將陸續問世。
其中,「虛」指的是社群互動、網路商城、線上娛樂等各項虛擬應用,以社群龍頭臉書和科技巨擘谷歌最具代表性。
臉書已斥資研發最新 AR/VR 技術,打算讓全球28億使用者在元宇宙中渡過工作、娛樂、開會、購物等日常生活,徹底實現無遠弗屆的社群互動。
另一方面,谷歌也積極研發 VR裝置,同時旗下全球最大影音平台 Youtube大力推廣 VR影片,藉由身歷其境體驗逐步實現元宇宙。

 

另外,「實」就是 5G基礎建設、5G晶片、智慧穿戴裝置、高效運算晶片等。
另因元宇宙讓每位使用者都能打造自己的虛擬空間與虛擬產品,龐大的數據量將使雲端資料中心需求大增,全球 5G 關鍵廠商、AI 晶片商、雲端資料中心等有望搭上元宇宙熱潮。

 

依彭博資訊2021年10月統計,元宇宙相關商機至2024年將達8000億美元,AI、5G ETF也搶搭此投資熱潮,後市可期,故近來科技企業競相投入「元宇宙」開發。

 

■抓住Z世代的元宇宙經濟商機

 

元宇宙的新經濟是什麼?目前Metaverse(元宇宙)的關鍵科技是環境的模擬,利用AR、VR的技術,大家開會、看房子、生產線佈置都是可以模擬的。

 

尤其1997~2015年生的Z世代、這群25歲以下、真正的數位原生世代,每天使用智慧型手機的線上時間超過4小時。這就讓臉書開始緊張,原本臉書的用戶年紀變大了,所以臉書得要趕快抓住Z世代。但這些人想法是怎麼樣?

 

Z世代的行為趨勢可以歸納出:從「story telling說故事」演變成「story making編故事」;從「spokespeople明星代言人」演變成「virtual humans虛擬偶像」;從「direct to consumer直接面對消費者」演變成「direct to avatar數位分身」;從「experiences體驗」演變成「massive interactive live events大型互動虛擬演出」;以及從「fast fashion快時尚」演變成「virtual fashion虛擬時尚」。未來還會有很多新事物發生,很多的生活娛樂都在虛擬世界中。

 

■臉書公司為打造元宇宙平台,將改名Meta

 

臉書目前面臨美國政府對其商業行為的監管,美國國會議員不分黨派口徑一致對這家科技巨擘口誅筆伐,迫使臉書必須啓動組織變革。

 

臉書執行長祖克柏表示,臉書今天被視為一家社群媒體公司,但在臉書的 DNA 中,更是一家構建技術來連接生活的公司,而元宇宙在未來十年,將觸及10億人,承載數千億美元的數位商務,更將為數百萬創造者和開發者提供就業機會。

 

臉書這些年來,已大手筆投資虛擬實境(VR)和擴增實境 (AR)。臉書最近也把開發中的虛擬實境 (VR) 遊戲平台由「Horizon」改為「Horizon Worlds」。

 

執行長祖克伯10/28日更將臉書 (FB-US)改名Meta,這次的品牌重塑後,將讓臉書app作為母公司Meta旗下多項產品之一,和 Instagram、WhatsApp、Oculus 等地位相當,以反映公司將把更多重心放到「元宇宙」(metaverse) 上,臉書把元宇宙視為未來網路趨勢的虛擬實境版本,人們可以透過各種裝置生活、溝通。

 

臉書指出,元宇宙是一個虛實整合平台,人們透過此元宇宙平台,將可以與身處不同空間的他人一起互動與探索,並進行交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等等。

當元宇宙平台建立完成,消費者不僅可以在元宇宙登錄臉書平台,還可以在這個3D虛擬世界中生活、工作、社交和娛樂。祖克伯也提出Meta進入元宇宙的第一項產品,一個虛擬會議空間。

 

臉書進一步指出,展望元宇宙發展,將以延展實境 (XR) 計畫與研究資金作為起點,下一代運算平台將結合擴增實境 (AR)、虛擬實境 (VR)、消費性硬體相關等產品,並深化社群連結,因此正計畫與政府、產業、學者專家合作,透過經濟機會、隱私安全、安全性、平等與包容共融等四大面向,確保元宇宙開發與應用的正確性,共同打造元宇宙。

 

■目前元宇宙由兩大平台主導

 

目前元宇宙由兩大平台主導。其一,臉書改名叫做Meta,注重在你的休閒時間;其二,微軟的Teams,注重在你的工作時間。這是一個大趨勢。

 

由於新世代網路族群也漸漸厭倦使用平面式照片濾鏡(IG)和編輯影片(抖音 )來做為社交工具,而「元宇宙」以數位、3D立體方式呈現全新的人物角色,並可通過分身展示個人的獨創個性,這種新的呈現方式更能吸引年輕人的眼球。

 

而社交媒體巨頭臉書在2014年收購Oculus時就考慮到這種虛擬世界的發展願景,查克柏格當時就認為Oculus正在「為明天的平台做準備」。
最近臉書打算建立一個3D社交擬真空間平台,以便將新的不同服務聯繫在一起。

查克柏格格認為,「元宇宙」是該公司自然進化的一部分,允許人們在 VR、AR、個人電腦和傳統智慧手機之間移動,而且能夠繞過蘋果和谷歌的隱私協議,以及避免被收取應用程式的傭金。

 

微軟2021年8月初也表示,公司正在致力於構建「企業元宇宙」;
電玩遊戲公司 Epic Games 則籌資了10億美元用於元宇宙;
遊戲平台Roblox也展開相關領域的工作研究;

此外,Snapchat 多年來也始終在朝著這個方向前進,推出了定制的頭像化身和過濾器,用數字內容覆蓋整個世界;蘋果也有長期的AR野心。

 

元宇宙發展正熱,最近火紅的大型多人線上遊戲建立平台Roblox執行長大衛·巴斯祖基(David Baszucki)對此表示,雖然不少業者認為Roblox很早就布局元宇宙發展,但認為本身服務主要還是聚焦在共同體驗,同時認為目前的元宇宙發展是以技術堆疊形成的發展模式。

 

至於華納音樂執行長史蒂芬·庫珀(Stephen Cooper)則認為元宇宙應用模式早已存在,同時也認為此區勢將能帶來更大發展機會。不過,提供低廉成本建置語音通訊服務平台的Vonage Holdings執行長羅里·瑞德(Rory Read)則預估,元宇宙使用模式要能順利普及化,至少還需要5-10年左右時間。

 

而嗶哩嗶哩 (Bilibili)執行長陳睿看法認為,元宇宙實際上是一種概念,已經在市場存在許久,並且強調過去建構在Facebook、騰訊、嗶哩嗶哩等線上社群的內容體驗模式,早已形成許多以個人體驗為重的「寂寞經濟」,同時也認為目前才計畫進入元宇宙發展的話,腳步可能已經太慢。

 

但騰訊總裁劉熾平認為,目前對於元宇宙的解釋仍相當模糊,而Dolby Laboratories執行長凱文·耶曼(Kevin Yeaman)則表示元宇宙將會建立在影音為主的互動體驗。

 

另外,網易、孩之寶、Bumble、Match Group、迪士尼方面也表明不會在元宇宙發展缺席,更強調將以更快腳步擴展元宇宙應用,而Coinbase 方面同樣看好元宇宙發展趨勢,並且說明將以旗下加密貨幣技術銜接元宇宙應用發展機會。

 

■全球圖形處理器龍頭輝達推出虛擬平台 Omniverse

 

輝達 (Nvidia) 則宣布已跨足元宇宙的晶片開發。其虛擬平台 Omniverse,號稱是工程師的元宇宙。其創辦人黃仁勳提到:「我們正處在元宇宙的浪潮上,Omniverse 是打造元宇宙重要的組成部分。」

 

而輝達(NVIDIA)除以Omniverse切入元宇宙商機,同時執行長黃仁勳也強調AI虛擬人物的自然語言重要性,將以自然語言學習為基礎搶攻元宇宙市場。

其中,語音辨識及自然語言理解的人工智慧語音(AI Speech)技術,將成為元宇宙的基礎及關鍵。

 

由於元宇宙自然語言商機將持續擴大,有望讓具備智慧音箱及音訊技術的相關供應鏈瑞昱、聯發科、新唐、驊訊及對話所需的MEMS麥克風晶片廠鈺太(6679)未來都將大啖元宇宙商機。

 

黃仁勳宣告輝達具備元宇宙所需的基礎技術,其中Omniverse技術具備人工智慧、物理運算等可建構元宇宙的虛擬世界,不過元宇宙當中除了真實玩家之外,另外遊戲中的非玩家腳色(NPC)同樣需要與真實玩家對話,且為了讓NPC講話不要過度生硬,因此將會需要以NVIDIA Riva技術打造自然語言模型。

 

黃仁勳更指出,元宇宙已經是現在進行式,代表相關需求正開始逐步發生。由於輝達持續搭上元宇宙市場,並強調自然語言學習為發展基礎的重要性,因此法人預期相關IC設計廠有望搭上元宇宙商機。

 

其中,聯發科在元宇宙商機上是最有可能全面大啖訂單贏家,法人表示,原因在於聯發科矽智財(IP)布局廣泛且深厚,且在運算處理器、5G、AI、WiFi、藍牙、音訊處理等關鍵技術都有所掌握,當前輝達強調自然語言學習技術的同時,聯發科早就以具備運算功能的智慧音箱系統單晶片(SoC)取得亞馬遜物聯網裝置大單,未來有望大啖元宇宙訂單。

 

另外,由於自然語言學習將可望應用在元宇宙商機,因此VR/AR裝置當中的音訊晶片將格外重要,且後續更有望導入一般場景,如互動式廣告、無人商店等應用。因此法人看好,具有音訊晶片開發能力的瑞昱、驊訊及新唐等IC設計廠可望大啖訂單。

 

元宇宙雖然為虛擬世界,但仍舊需要與真實玩家對話,因此裝置當中自然少不了MEMS麥克風晶片。法人指出,屆時元宇宙商機開始爆發的同時,單個裝置將需要多顆MEMS麥克風,可望讓鈺太出貨動能全面衝高。

 

■字節跳動預計豪砸人民幣50億,加入元宇宙戰局

 

近年來,字節跳動旗下TikTok開始嘗試AR廣告,也推出擴增實境 (AR) 開發平台 Effect Studio,允許開發者為TikTok 短視頻應用建構出AR效果濾鏡。

由於VR可能會成為手機之後的下一代重要硬件載體,雖然普及率可能不會如手機一般人手一部,但依舊有廣闊的市場,字節跳動自然不會放過這個新機會。

 

字節跳動近期傳將以人民幣50億元收購VR硬體廠商「小鳥看看Pico」來佈局元宇宙。小鳥看看Pico主要從事VR軟硬體研發,產品為 VR設備和圍繞 VR設備的內容平台。
而抖音已經開始推出 VR社交相關產品和功能,可以通過捕捉用戶面部表情轉變成卡通形態來創造新話題。

 

Pico是大陸領先的VR硬體廠商,成立於2015年3月,專注移動虛擬實境技術與產品研發,致力打造全球領先行動VR硬體及平台。
據IDC 報告指出,Pico作為 2020年大陸VR市場的市佔龍頭,2021年3月剛完成人民幣2.42億元的B +輪融資,並在5月發布新一代 VR一體機Pico Neo 3,除了硬體設備外,Pico 也致力於開發 VR內容生態。

字節跳動收購Pico確實暗示對元宇宙概念的野心。實力上兩者能夠有效互補:字節跳動能為 Pico的業務提供算法和數據支撐,而Pico在VR行業的經驗能使字節跳動更快速加入元宇宙戰局。而且,巨頭的加入將帶動整個行業前進,提升了包括資本、企業和用戶在內的整個行業的信心。

 

事實上,早在2021年年初,字節跳動對元宇宙的野心就已經顯露。2021年4月字節跳動砸下人民幣1億元,投資元宇宙概念公司—代碼乾坤,該公司不僅是遊戲UGC平台,更是聚集創作者構建虛擬世界,這更像元宇宙。因此《重啟世界》就是結合虛擬與現實的嘗試。

 

目前字節跳動和Pico談判仍在進行中,尚未做出最終決定。針對收購談判相關消息,均未給予回應。

 

■百度早已多方布局「元宇宙」

 

「元宇宙」形式是大規模的參與式媒介,交互用戶數量可達億級。其中需要大量的運算,對終端的性能要求極高,因此 5G、雲端計算、AI 等底層技術的進步和普及,是未來「元宇宙」被廣泛應用的關鍵。

 

事實上,百度 (BIDU-US) 早已多方布局「元宇宙」,8月中旬和央視合辦的百度世界大會,就能透過百度 VR世界分會場同步收看。
而在央視主會場使用 XR技術,讓新發布的「汽車機器人」出現在舞台上,並與 AR、VR、MR等視覺交互技術幫助效果呈現。

 

近幾年百度逐步完善 VR核心技術、內容與服務平台、行業解決方案等布局。

百度2021 Create 大會(AI 開發者大會)論壇12/27日開幕,即首度在元宇宙中舉辦大型科技峰會,百度也發布元宇宙產品「希壤」。百度推出的「希壤」目前還不是完全體,內容還在精進中。

 

百度副總裁馬傑表示,目前元宇宙存在著不少技術瓶頸,如視覺、聽覺和交互是擺在面前的三大難關,且利用 VR 設備觀看所產生眩暈問題近幾年還是無法有效克服。馬傑認為,在 5 年後,上述問題大多能有明顯改善,就像「希壤」現在仍是一個粗糙的半成品,但 6 年後會變得完整。

 

百度表示,未來 5 年將圍繞包含自動駕駛、機器翻譯、生物計算、深度學習框架、數位城市、知識管理、AI 晶片、個人智慧助手在內的八大關鍵技術,為社會培養 500 萬 AI 人才。

 

百度已與輝達達成協議,雙方合作共建 AI元宇宙。輝達已針對元宇宙進行佈局,推出 Omniverse 軟體。Omniverse 軟體為元宇宙提供到目前為止最大的圖形運算,公司預計虛擬 3D 世界將代表互聯網的下一階段,並推動對輝達 GPU 更大的需求。

 

■騰訊也開啟元宇宙時代

騰訊將元宇宙概念散佈在遊戲、社交、金融、企業服務等各領域中。
騰訊已利用微信、QQ,及微信支付的用戶基礎,試驗屬於騰訊的元宇宙世界。

 

四、元宇宙概念與投資之道

 

以彭博的估計來看,元宇宙產值可在2030年成長至2.5兆美元(約台幣70兆元),商機龐大無限。沾上元宇宙的設備、通訊、網通和相關內容,成為近期資金追捧的當紅炸子雞。

 

「元宇宙」,簡單講就是虛擬世界,在虛擬世界中可以串連各種服務與平台,彷彿在真實世界當中。當然,目前只是題材炒作,元宇宙要成真還需要很多軟硬體工具的開發努力,及很多平台互相配合,才有機會成真。

 

元宇宙未來將破除了各平台、遊戲等空間的限制,人們可以戴上裝置,以數位物件及身份進入臉書的世界與人交流,再轉身走進隔壁的遊戲世界中戰鬥。
原先各自為政的社群平台、遊戲等空間如今都將模糊界線,人們得以自由地在不同空間穿梭,而這樣一次性整合並打造出來的世界,就是前景備受看好的元宇宙。

 

(一)元宇宙概念股

 

元宇宙是指一個共享虛擬線上世界,人們將可與身處不同空間的他人一起打造與探索,並進行交流、工作、娛樂、學習、購物和創作等,AR/VR 裝置就被視為是重要入口裝置。

 

■宏達電(2498)十年磨一劍,揮灑公主復仇記

 

美國從來不準任何科技技術超越美企,威盛、宏達電之於英特爾、蘋果,華為、中芯之於蘋果、英特爾,超越者、雖遠必誅殺。雪紅姐沈潛十年、仗劍再入江湖,難道是為了再死一次?如果是有備而來,那看不懂元宇宙是啥東西的看倌,不妨,就尾隨在雪紅姐身後即可。

 

元宇宙目前須透過 VR(虛擬實境) 與 AR(擴增實境) 入口裝置才能登入元宇宙平台,人們才可與身處不同空間的他人,共享虛擬線上世界。

臉書 (FB-US) 等科技巨擘炒熱「元宇宙」話題後,臉書在9月中發表首款與雷朋母公司 EssilorLuxottica 合作的智慧眼鏡,正式引爆元宇宙商機,並預告未來將進一步支援擴增實境 (AR) 等功能,搶攻 AR/VR商機市場

 

儘管宏達電(2498)早在2016年就打造出VIVE頭盔,當時也喊出虛擬實境(VR)元年,且寄望好萊塢大片《一級玩家》成為絕佳示範,但人微言輕,直到元宇宙被祖克伯喊出來後,這個產業才受到注目。

 

宏達電近期又發表首款VIVE Flow沉浸式VR眼鏡,主打輕巧設計,僅189公克,且價格較過去低廉,目前台灣售價14990元台幣,搶搭上元宇宙概念。
同時,VIVE Flow具備互動性、多元性、沉浸感等優勢,可虛擬與真實的連結裝置,能進入虛擬世界,並能製作3D虛擬分身探索各種元宇宙內的活動。

 

宏達電新品VIVE FLOW推出,帶動11月營收4.63億元,月增32.42%,但受到船運塞港影響,約有5成的訂單將於12月才出貨,預期營收將節節攀升;宏達電也持續深耕元宇宙平台,旗下VIVE Arts也推出「全球化NFT藝術品交易平台」,並舉辦限量NFT收藏拍賣會。

 

■高速傳輸 IC威鋒電子 (6756) 、偉詮電(2436)

 

接下來就要注意高速傳輸 IC晶片,宏達電旗下小金雞威鋒電子即為VR裝置關鍵USB傳輸介面控制晶片。其推出全球第一顆 USB4 終端裝置控制晶片 VL830。USB4 此多個資料和顯示協議可共享一條高速連結通道,且支援最高至 40Gbps 的傳輸速率,包括支援該模式的筆記型電腦、平板或智慧型手機。隨著宏達電VIVE Flow問世後,威鋒推出 USB4晶片搶市,不論是用手機、電腦、VR 裝置都能進入虛擬世界,並能製作 3D虛擬人像探索各種元宇宙內的活動,供應 HTC 及華為 VR 裝置關鍵 USB 傳輸晶片,受惠影像傳輸速度要求更高,威鋒推出 USB4 晶片,挾技術、集團出海口兩優勢,搶攻元宇宙商機。

 

「元宇宙」需要高速傳輸大量訊息,像手機網路速度從 3G到 4G再到 5G,傳輸速度要從 USB2.到 USB3.0 再到 USB4.0,2021年就是高速元年,高速就是未來,例如威鋒電子 (6756) 、創惟 (6104) 、偉詮電(2436) 、譜瑞 (4966) 可多加關注。

 

春江水暖鴨先知,隨著宏達電放電後,近日熱錢湧入沉寂已久的VR相關概念股,從硬體頭盔、IC設計、音訊晶片、顯卡、網通設備,以及到擴增實境(AR)鏡頭等廠商。

 

■晶技 (3042) Wi-Fi 6/6E為頭戴裝置無線化關鍵

 

目前頭戴顯示裝置成長最大挑戰之一就是需要跟 PC有線連結,使用上相當不便利,因此,無線化將可提升使用便利性,並改善沉浸式體驗。

 

而無線化為改善使用者體驗與推升硬體成長的關鍵,目前,頭戴顯示裝置若欲最佳化無線體驗,則需支援最新的Wi-Fi規格,而 Wi-Fi 6/6E/7與5G毫米波為最適合頭戴顯示裝置的連結技術。例如Meta最受歡迎的VR裝置Oculus Quest系列均採用最新 Wi-Fi規格以支援無線技術Oculus Air Link。

 

2022年 Meta與 Sony新款頭戴顯示裝置均將搭載 Wi-Fi 6/6E,預期 10年內出貨量達數十億部,例如立積 (4968)、璟德 (3152)、晶技 (3042) 等3家台廠Wi-Fi供應鏈將受惠。

 

Meta、蘋果與Sony為2022年元宇宙裝置市場影響力最大的品牌,可望分別在 2022年下半年、2022年第四季與 2022年第二季推出新款頭戴顯示器裝置。
而 Meta 與蘋果的新機型均支援Wi-Fi 6E,Sony 的PS 5 VR裝置則支援Wi-Fi 6。

而Meta 的元宇宙使用者預計10年內將達10億人,考慮到 Facebook並非獨家供應商與換機需求,因此,預測10年內頭戴顯示器裝置出貨量將達數十億。

 

因應最新 Wi-Fi 規格為頭戴顯示器無線化體驗的基本要求,因此,未來10年 Wi-Fi供應鏈將顯著受惠於元宇宙趨勢,包括 Wi-Fi 晶片、射頻前端、LTCC 與無線路由器,包括 Skyworks (射頻前端)、Qorvo (射頻前端)、卓勝微 (射頻前端)、立積 (射頻前端)、Murata (LTCC)、TDK (LTCC)、璟德 (LTCC)、晶技 (晶振) 與泰晶科技 (晶振)。

 

■華晶科(3059) 深耕AI人工智慧視覺的邊緣運算解決方案

 

人工智慧(AI)發展進入高速成長期,華晶科近幾年逐步轉型為AIoT(人工智慧物聯網)生態系的高階智慧影像解決方案廠,成為全球頂尖戰略夥伴合作,產品逐漸拓展至5G、電動車、旗艦型個人電腦、高階Android智慧手機,以及最夯的元宇宙(Metaverse)VR/AR/MR等穿戴裝置、物流機器人、高階醫療內視鏡等智慧影像應用,公司亦以長期開發自有產品晶片累積IP及客製化設設晶片技術,於2016年成立以提供客戶IP、ASIC及晶片為業務主軸的聚晶半導體(華晶科持股約50%),醫療部門亦分割成立榮晶生技(持股約82%),經過長達約5年的轉型努力,今年已見到成果,並可望於明年展現成長力道。

 

華晶科過去主要以數位相機影像晶片IC為出貨主力,近年來營運逐步轉型至車載鏡頭等為主,隨著近幾年VR市場需求逐步成長,旗下聚晶半導體IC設計早以AL6100深度晶片提供國際虛擬實境頭戴裝置大廠以VR/AR技術切入元宇宙供應鏈,隨著元宇宙新興應用需求增溫,可望為華晶科集團營運增添新動能。

AL6100深度晶片打入VR鏡頭供應鏈,在ISP影像處理晶片市場表現相當亮眼,在導入人工智慧技術在影像處理晶片後,有機會以集團之力攻入元宇宙市場。

 

聚晶半導體的AI人工智慧視覺的邊緣運算解決方案,專注各種影像辨識應用,尤其適合追求低耗能,離線運算的終端設備,公司推出「SUNNY M1」的AI人工智慧晶片,2021年即拿下電腦大廠HP(惠普)與高階網路設備廠CISCO(思科)合作,提供邊緣AI人工智慧影像解決方案,深耕多年的3D感測技術,也獲得全球物流機器人與VR/AR/XR穿戴裝置的國際大廠青睞。

 

目前altek SUNNY M1 AI晶片對耗電與空間有高度要求的客戶,帶來超低功耗及AI邊緣運算技術與系統方案整合服務,並具極佳成本效益的客製化AI影像解決方案。

 

■鈺創 (5351) 布局3D立體視覺影像IC

 

利基型記憶體廠商鈺創 (5351) 旗下鈺立微電子,布局 AR/VR市場有成,市面上有多款 VR頭戴式裝置採用鈺立微電子3D立體視覺影像IC,在 AR方面,預計2022年將與合作廠商正式亮相 AR智慧眼鏡方案,受外界高度關注。

 

鈺創受惠利基型DRAM價量齊揚,今年第一季營運轉盈,終結5年半以來單季營運虧損頹勢,第二季稅後純益達 1.38億元,季增 1.56倍,每股純益 0.56元,創近 11年來單季新高。

 

在利基型DRAM、USB 4高速傳輸、2D/3D機器視覺感測等三大產品線接單滿載下,鈺創產能供不應求,第三季價格持續調漲,營收也大幅成長,季增 40.5%,達 17.93億元,第四季供給仍吃緊,對營運審慎樂觀看待。

 

■訊連(5203) 擁人臉辨識關鍵技術

 

訊連長期耕耘相機、播放軟體技術,「抓臉」技術一流,並開發出人臉辨識技術,成為元宇宙虛擬頭戴裝置重要軟體之一。旗下轉投資玩美移動採用該人臉辨識技術,與國際大廠 Snap、Google與臉書合作,提供結合 AR與 AI的人臉辨識功能,大啖新商機,其中臉書更導入該技術,在 Instagram及 Facebook購物服務平台上整合AR試妝體驗。

 

由於未來元宇宙中,虛擬裝置必須有軟體確認使用者眼神與表情,例如現在的 HTC VIVE就提供使用者表情套件,可讓使用者虛擬人像與實際臉部表情連動,訊連的人臉辨識關鍵技術成為關鍵一環。

 

訊連也透過深度學習法開發更多人臉辨識系統,過去幾年已在物聯網、安控等領域大有斬獲,近期更切入金融、保險領域,推出 FInTech 解決方案。

 

另義隆 (2458) 旗下感測晶片商義明,為聯想、宏達電供應商,擁有 3D深度感測技術,伴隨 VR 與物聯網推升人機介面應用需求,後續營運動能看俏。

 

■中光電(5371)挾虛擬頭戴光學引擎技術大啖商機

 

台背光模組廠中光電專攻光學引擎與眼鏡模組方案,該技術是虛擬頭戴裝置中的重要心臟,中光電挾 AR、VR核心光激引擎衝刺,將大啖虛擬商機。

 

中光電在AR/VR領域由旗下影像產品事業群負責,2018年與交大產學合作案共推 VR 頭戴顯示器,由交大前副研發長黃乙白協助打造 VR技術,黃乙白後續更被蘋果 (AAPLUS) 延攬,替中光電與國際大廠合作,增添不少想像空間。

 

中光電近年也鎖定 AR擴增實境眼鏡光學引擎應用,可提供結合客製化的標準化 AR眼鏡模組,應用在倉儲、維修、醫療、國防、教育等市場,

 

另外,中光電因應AR(擴增實境)、MR(混合實境) 商機,也成立子公司中光電創境股份有限公司,負責穿戴顯示解決方案研發及銷售。

 

■聯亞(3081)攜手美企搶進開發虛擬頭戴裝置

 

光通訊大廠聯亞2021年營運受疫情影響,全球基建進度放緩,聯亞力穩電信 (Telecom)、資料中心 (Datacom) 既有動能外,也擴大布局消費性電子商機。

 

聯亞為拓展營運第三隻腳,與美系大廠合作開發虛擬頭戴裝置,開發裝置內偵測眼球用的 PD(檢光器)、LD(雷射二極體),確保能掌握使用者所需的影像,大搶元宇宙商機。前者接收使用者眼球資訊,後者則是發射不可見的雷射光到用戶眼球。

 

■亞信 (3169) 搶進WiFi 6商機

亞信近年耕耘工業與遊戲領域有成,除了 USB乙太網路控制晶片攻入日系遊戲機的周邊配件市場外,高速乙太網路控制晶片也與連接器大廠攜手打入工控領域,在物聯網方面,亞信整合乙太網控制自動化技術,搶進協作型機器人的電控驅動系統也傳出捷報,隨著大股東聯發科積極搶進WiFi 6商機,亞信營運可望水漲船高。

 

■揚明光 (3504) 主攻微型投影機商機

 

此外,蘋果將推出首款 AR眼鏡,市場指出,這款頭戴顯示裝置搭載2組微型投影機,可將影像投射在眼鏡鏡片上,而最關鍵的技術由台廠揚明光 (3504) 負責供應,雖然蘋果眼鏡量產時程可能自2022年第2季延後至2022年第4季底,但新品在營收占比本就不大,隨著光學、車用鏡頭出貨加溫,未來仍可關注。

 

(二)元宇宙概念ETF

 

對一般沒有時間研究、追蹤元宇宙科技發展的投資人,也可考慮投資元宇宙概念ETF,以定點、定額的傻瓜投資法長線布局,可風險分散、又可避免錯失良機。

 

目前元宇宙概念ETF包括:統一FANG+ETF(00757) 、元大全球 AI ETF(00762)、元大全球未來關鍵科技ETF (00876)、元大全球未來通訊 ETF (00861)、復華中國 5G 通信 ETF(00877)。

 

如想參透元宇宙概念股,想投資元宇宙,不妨從2021月6月30日在美上市,全球首檔元宇宙ETF Roundhill球元界ETF來看,其自2021年6 /30日在美上市,在三個月內規模就激增8倍至 4.9億美元,投資人風靡程度可見一斑。而其最大持股是輝達(Nvidia)8.2%,其他知名企業還有臉書、亞馬遜、谷歌、蘋果、微軟等尖牙巨頭。其中,統一FANG+ETF(00757) 就有涵蓋上述元宇宙概念股。

 

其中,元大全球 AI ETF(00762)追蹤 STOXX全球人工智慧指數,成分股包含 AI演算法、大數據雲端資料儲存公司和高效運算晶片大廠,均為發展元宇宙不可或缺的關鍵企業,Intel、NVIDIA、Google、Facebook、EQUINIX 都在成分股之列。

 

此外,元宇宙強調即時性,背後仰賴低延遲性、傳輸迅速的5G基礎建設與通訊元件,元大全球未來關鍵科技ETF (00876)追蹤 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數,成分股包含全球 5G 元件與基礎建設製造商,包括台積電、聯發科、高通、賽靈思都囊括其中。

 

因此,國人想要掌握元宇宙題材,不必捨近求遠,國內已經有容易入手的投資標的ETF。

 

五、跋尾—-元宇宙概念需時間發酵,不建議追高

 

關於元宇宙領域的未來發展,短期來看,可關注現有配件產品的升級換代,有望率先實現商業化落地,如能夠提供更好沉浸式體驗的 VR(虛擬實境) 遊戲、提升辦公效率的 MR(擴增實境) 會議系統等。

 

元宇宙未來的想像空間很大,但現在應該只是雛形、還未成熟,以長期投資的觀念來說,其實不建議投資人短期追高,而應靜待築底完成。
因為任何一個新興產業,都需要很久時間發酵,所以,元宇宙概念股應該更理智去看待。長期來看,隨著基礎建設的拓展與底層技術的突破,元宇宙有望形成新的生態圈,甚至成為新一代的互聯網,誕生全新的消費品項及內容,從而推動人們生產、消費、生活的進一步線上化。

 

當然,也有業者認為,VR早在5年前設備就已成熟,也多次成為投資顯學,但就是欠缺商業獲利模式,最終還是會回到臉書靠廣告賺錢的模式。所以元宇宙題材只是「包裹商機糖衣的泡沫」?

 

以VR市場為例,據研究機構 IDC 統計,2020年VR市場的前3大品牌,分別是臉書旗下的 Oculus(美國) 及 Sony(日本)、Pico(大陸)等;過去3年,VR 裝置全球出貨量僅在 500萬台上下,儘管到了2021年上半年,VR裝置累計出貨量達到 317萬台,全年更被 IDC 看好有望突破 800萬台;但這樣的市場量,仍不到筆電市場(每年2億台)或手機市場(每年14億支)的 4%。

 

另根據研調機構 TrendForce預估,2022 年全球 VR/AR 裝置出貨量將上看 1202 萬台,年成長26.4%;這些裝置本身不僅需要晶片、記憶體、PCB、石英元件等,由於結合 AI人工智慧、5G 通訊、高速運算 (HPC) 等新應用,對網通天線、散熱模組、連接線器等存在更高需求,故近期市場對於相關供應鏈的業績產生想像空間。

 

未來元宇宙概念的很多服務會不斷推陳出新,與人跟產業有高度連結的內容,例如社交、通訊、商業、娛樂等等,將數位轉型、華麗轉身。

 

未來元宇宙投資題材不僅僅只是侷限在 VR、AR 等硬體產業上,開發能在元宇宙世界運作的軟體程式也將是重中之重,因此,包括AI人工智慧、高效能晶片、雲端運算、區塊鏈應用的NFT、遊戲APP、社群平台建置等都將扮演關鍵的重要角色,相關供應鏈都有機會分一杯羹。

 

如同臉書創辦人祖克柏所說,元宇宙要等到 2022年代末期才會商業化,臉書短期內對「元宇宙」的相關投資都看不到任何實際的獲利。但一切有夢最美!

 

對於元宇宙未來,現在誰也無法蓋棺論定?
但這個能讓人們以虛擬分身,如電影《一級玩家》般,在虛擬世界自由生活、消費、互動,甚至辦公的新經濟願景,就是祖克柏推動改名的野望;其中,強調沉浸式體驗的 VR(虛擬實境)裝置,由於被認為是通往元宇宙的重要硬體,將成資金追逐的第一順位。

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留言列表(993条)

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