零售業的「電子支付」大戰

2home.co 楊惟雯

疫情加速國人使用電子支付，目前28家銀行及非銀行業者中，街口支付以511萬會員居首，然2021年3月底，零售通路兩大霸主全聯（全支付）及全家（全盈支付）聯手加入後，「電子支付」市場恐將重新洗牌。

2022年開春後，零售通路、電子支付及銀行等業者皆緊繃神經，靜待一場「電子支付」大戰開打。

一、統一集團以「icash pay」自建「熟客生態圈」

小七前幾年，在會員數上落後於全家超商，近年急起直追……。

為搶攻「會員經濟」，小七近來積極將「支付、會員、點數」整合為「OPEN POINT熟客生態圈」，並開通「OPEN錢包」跨通路支付。

自2019年11月起，小七領先業界推動跨通路支付功能的自營電子支付工具「OPEN錢包」，已納入高雄夢時代、統一時代百貨高雄店、聖德科斯、統一時代百貨台北店、BEING sport、BEING spa 和 BEING fit。後又新增康是美、速邁樂加油中心。

2020年8月26日在集團資源整合下，電子支付工具「OPEN 錢包」跨通路支付場域新增5大餐飲品牌，包括統一集團旗下的21風味館、Mister Donut、COLD STONE、Semeur 聖娜和星巴克，此將有多達14大連鎖通路皆可使用，跨品牌生態圈效益正逐步顯現。

在開通線上跨平台支付功能後，統一超樂觀看待，估將成為7-ELEVEN與轉投資事業體非現金支付使用率再成長的新動能。

統一超指出，2020年以來 7-ELEVEN的電子支付交易金額成長25%，自營的 OPEN錢包更躍升 7-ELEVEN第一名的電子支付工具，尤其在2020年 6月、8 月整合集團 3大支付工具活動推升下，使當月7-ELEVEN非現金支付占比超過 30%，看好OPEN錢包跨平台運用將成為行動支付成長的新動能。

目前統一集團的「icash pay」可以在7-ELEVEN超商、康是美藥妝店、量巴克、百貨、加油站、健身房、現烤烘焙店、線上購物和宅配貨到付款等16大通路使用，又透過OPENPOINT點數與美廉社及國泰人壽合作，可以說是國內電子支付生態圈涵蓋範圍最大的。

因此，擁有超商、美粧、健身房、咖啡、加油站等16個連鎖通路體系的統一集團，以「生活館」型態複合呈現，皆可全通路可以暢行使用icash pay。

此外，2021年10月，電支條例修法後，最大的變革是帳戶內的錢可以像傳統銀行帳戶互相轉帳，還可以買外幣、基金及保險，猶如銀行就在手中，更是直接衝擊現有銀行業者的業務。

二、全聯的「全支付」大佈局

這場電子支付大戰中，最受矚目的莫過於全聯的「全支付」，因其背後有全聯800萬PX Pay會員數、支付金額占全年營收四成超過636億元當護城河，而帶兵打仗的人又正是全聯董事長林敏雄屬意接班的大兒子林弘斌。

全聯實業董事長林敏雄早在2018、2019年間推動生鮮及物流時，給了林弘斌這樣的定位，把最難做的、吃力不討好的、甚至可能是賠錢的事第一個交給他；對於「全支付」，林敏雄心裡早有盤算至少要賠5年，並把這難做的工作交給兒子林弘斌做，這是在磨練林弘斌的接班大計。

林弘斌的自美國紐約讀完碩士回台後，畢業後在父親的元利建設負責過會計業務，再出國，回國就加入了全聯，從最基層的搬貨、收銀做起，後來一直做到店長。

2008年，林敏雄給的頭號任務是發展生鮮業務及建置物流系統，更要林弘斌在全台設立生鮮處理中心，以拉近倉庫到門市的距離，如今，生鮮已是全聯特色業務之一。

2019年時，父親再派新任務，全聯與日本阪急旗下H2O Retailing合資「全聯阪急麵包股份有限公司」要跨入麵包市場，由林弘斌當主帥，同一年，林弘斌更以專案負責人身分，闢建支付系統新業務「PX Pay」。每一場事業布局的攻防，都成為王子接班的試煉。

由於早期消費者到全聯購物，習慣以現金支付，因此PX Pay推出時，為吸引婆婆媽媽安裝，全聯以「下載App及註冊可以獲得200點的福利點數」來吸引人流，有些店還加碼送一包抽取式衛生紙，蔚為一股風潮。

PX Pay在2019年5月推出後，勢如破竹，200天註冊數達到500萬人，不到三年時間至今用戶數已破800萬人。
透過全聯行動支付PX Pay的消費金額約占年營收1,590億元的4成，換算約636億元是透過PX Pay完成，重要性已經不言可喻。

近年新冠疫情爆開，加速國人使用電子支付，不少全聯會員會問，「為什麼全聯以外的地方不能用PX Pay？」這個要求，給了林弘斌將PX Pay全面升級為電子支付的新任務。2021年6月取得金管會的設立電子支付許可證後，林弘斌加快招兵買馬佈局。

林弘斌對「全支付」的設計藍圖是，「未來全支付公司承擔更重大的使命，將PX Pay的服務推廣到食衣住行各大通路，提供會員可以透過APP，使用支付、儲值、轉帳、多元金流整合等金融科技服務，串連線上/線下支付、零售和金融等服務，打造一個非現金支付的全新零售數位生態環境。」此已為「全支付」的發展方向指出方向。

在此，電子支付市場老大哥「街口支付」酸酸地表示，電子支付有相當嚴格的規範，相較於拿現金儲值就可以做的，是要拿出存摺、信用卡等進行身份認證與綁定，婆婆媽媽的顧忌也會比較多。

依CTWANT調查，相較於現行PX Pay在門市使用時，可以預先儲值變成儲值金，或是現金付款後將零錢直接存進帳戶，未來「全支付」在開通支付功能時，必需拿出銀行帳戶、身份證明及自己名下的手機做為認證，困難度將大幅增加。

而且未來PX Pay用戶要順利升級為「全支付」，除了資安問題，由於電子支付服務需要實名認證才能開通，為要吸引全聯800萬PX Pay會員轉換為電支用戶，究竟「全支付」要端出什麼大禮吸客，全聯內部人士僅透露：「會有『加倍』福利，請拭目以待。」

三、全家超商的「全盈支付」結盟「全支付」投入戰場

2021年6月28日金管會銀行局發出兩張電子支付許可，分別是零售通路龍頭的全聯「全支付」及超商二哥全家（5903）超商的「全盈支付」。

「全盈支付」是由全家超商與玉山銀、網家拍付國際共同成立的。

目前，銀行局已收到「全盈支付」核照申請，正在進行審核，至於「全支付」則還沒收到申請，可以確定的「全支付」的進度落後給「全盈支付」。

但在正式取得電支執照前，全支付與全盈支付率先宣布「全全」合作，以策略聯盟方式共享通路，這2個支付都可以在全聯及全家門市使用。對兩家業者宣布跨平台合作開放通路、通路共享等合作，主管單位金管會表示予尊重業者的經營策略。

此對於現有如街口支付、Line Pay等電子支付業者來說，兩大零售通路巨人挾持實體通路及會員數優勢，揮軍電支市場已經讓業者們繃緊神經了，現在更宣布聯手以通路共享方式合作，雖然還沒正式取得營運執照，但已經夠嚇人了。

根據「雙全」聯手的聲明，全支付與全盈支付，未來要以跨通路的合作取代競爭，全支付用戶可拿著自家支付工具到全盈支付合作商店付款，而「全盈支付」用戶同時也可到「全支付」的合作商店消費付款。

金流業者指出，不論是線上或是線下，支付場景是經營電子支付業務最重要的基礎，在這個基礎上服務會員。有鑑於此，全聯800萬會員數與全家的1,300萬會員數，合計4,500間門市，彼此在會員及通路據點上互通合作，擴大彼此的支付範圍，對用戶及店家來說都是正面。

全家表示，全盈與全支付決定攜手合作，是實踐政府所推動的跨平台與通路互通政策；通路共享除了讓店家節省成本，也能同時滿足民眾多元場景的需求。對全聯及全家而言，只需透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本，在營運面提升經營績效。

究竟兩套電子支付互通，可省下多少金流串接成本？若以信用卡的2%的金流串接成本為例來看，減少2%的成本支出就是多2%的市場競爭力。

「雙全」合作，要將連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等透過全支付或全盈支付的系統平台串接，打造出食、衣、住、行、育、樂各項的生活消費生態圈，這也被解讀是劍指統一集團。

隨著國內電子支付進入百家爭鳴時代，「全支付」和「全盈支付」同意進行跨通路策略合作，領先示範合作代替競爭。

四、誰能實現一個電支App建立大生態圈，將成零售之王

根據金管會最新統計，台灣電子支付的用戶數在2021年底來到1,523萬人，2022年1月再增加30萬人，有六成七比例的民眾都是用戶，顯示電子支付逐漸深化在生活消費習慣中。

在《電子支付機構管理條例》上路之後，電子支付業者在金流、資訊流上，都能互聯、互通，電子支付跨機構使用對消費者來說是理所當然，在便利的優勢下將有利於支付生態圈的推展。

同時，財金公司推出的「電子支付跨機構共用平臺」也於2021年10/14日上線，開通不同電子支付帳戶間相互轉帳的功能，不同電支帳戶或銀行帳戶間的款項也可跨平台互轉。

自2017年行動支付（含電子支付、電子票證/儲值卡）雨後春筍出現後，電子支付業者多處於支出大於收入的虧本中，加上新競爭者出現，不僅要賺錢不容易，要是能在那個點、那個項目上攢下一點油水，都是活下來的關鍵。

超市龍頭全聯和全家超商2021年12/21日宣布，旗下「全支付」和「全盈支付」將進行「通路共享」策略結盟，即未來用戶在雙方合作通路，兩種支付皆可使用。全支付與全盈支付這兩款電子支付服務，在全聯通路及全家通路的優勢下，加上龐大會員數的基礎支撐下，不僅將挑戰現有電支業者的勢力版圖，也要分蝕傳統銀行業者消費金融的業務大餅，還跟統一集團自建的「熟客生態圈」大打生態圈戰爭。

全聯PX Pay擁有逾800萬的會員，全年營收更有4成來自PX Pay會員的消費能量，被視為是揮軍電子支付有機會成為最多用戶的品牌。以全聯2021年營收1,590億元來算，就有600多億元是靠PX Pay支付方式完成。

至於全聯的「全支付」與全家的「全盈支付」宣布「通路共享」的策略結盟，這「全全互通」究竟有什麼好處？是否能用一個App（一個支付）就可以完成日常所需線上及線下所有的消費支付？

基本上，雙方聯手將能擴大彼此的支付通路廣度，滿足民眾餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等多元場景的支付需求便利，此對消費者最大優點就是便利；而對業者來說，更可以完整的掌握顧客消費行為輪廓。

總之，電子支付將透視消費者的消費行為習慣，也改變零售業的競爭模式。

在新零售的概念，誰掌握的會員及消費數據量夠大，誰就能跨入各領域，即「商者無域」的概念；而為了掌握消費者行為習慣，這是為什麼零售業者都要有自己的Pay的原因。