大陸快遞業的戰略佈局

楊惟雯整理

從1985年EMS成立，1993年、1994年申通快遞、順豐控股成立到現在，大陸上市快遞企業經歷了30多年的發展時間，圍繞著商業信函、電商件以及未來新業務（製造業以及消費流通效率的大方向）逐漸形成現有的格局。

時至今日，現有順豐、德邦、三通一達，以及上游阿里、京東兩大電商平台對產業鏈的影響日趨凸顯。未來，大陸快遞行業將呈現何種的演變，及戰略佈局為何？著實引人注目。

一、國際快遞巨頭壟斷大陸國際快遞業

目前，大陸國際快遞市場上的快遞業務基本上是由國際快遞公司經營著。
以UPS、FedEX、DHL、TNT等為首的國際快遞公司憑藉本身先進的技術優勢和經驗優勢佔據了大陸國際快遞業務80%的市場份額。
有資料顯示，這四家國際快遞巨頭的速遞價格普遍低於中國EMS的10%—15%左右，這大大提高了他們的競爭力。大陸快遞企業要想在國際快遞業務中與他們分一杯羹不是易事，他們是大陸快遞企業最大的威脅。

（一）UPS(聯合包裹)：
UPS是一個提供廣泛經營項目的公司，目標是“實現同步化商業”。
在大陸業務總量的增長速度已連續幾年保持在35%以上。目前已在包括深圳、青島、廈門、東莞、杭州、天津、石家莊、成都等20個城市設立代表處。UPS具有一個強大的地面覆蓋系統，這為它的地面運輸提供了非常好的條件。
它的全球信息網擁有一個專用衛星和50萬英里的通訊網絡，能與全球1300個配送點隨時聯絡，顧客還可以通過網絡隨時查到包裹所處的位置和狀態。網上查詢包裹的投遞情況完全透明，使得顧客對企業的信任感大大加強。UPS將把上海建成亞太區的四個轉運中心之一。計劃今後幾年在大陸投資5億美元，部分資金將用於2007年在浦東國際機場建立轉運中心。

（二）FedEX(聯邦快遞)：
FedEX看準時機，致力於開拓大陸市場。憑藉自身的空中力量和擁有600多架飛機的優勢，成為佔支配地位的機場對機場貨物運輸商，並擁有巨大的卡車運輸系統。現已在大陸220個城市設有網點，計劃在未來4-5年內，再新增100個服務城市。
聯邦快遞的航空網絡也在不斷的發展建設中。目前，聯邦快遞在美國和亞洲之間已經成功地建立起一張無可匹敵的網絡，直接而全面地進入整個亞洲市場。FedEX設有服務於北京、上海及深圳機場的航班，並將在上海建設大陸最大的快件處理中心。FedEx歷經三年談判後，已簽下廣州新白雲機場計劃將廣州建成FedEx亞太的最大轉運中心。

（三）DHL(敦豪)：
德國DHL作為第一家進入大陸的外資專業快遞公司，以每年40%的平均增長率高速向前發展，在大陸已經達到36%的市場佔有率。
DHL是網絡建設發展最快的國際速遞公司，目前已在大陸各主要城市設立了29家分公司和160個速遞中心。敦豪環球快遞、丹沙海空運、德國郵政歐洲快遞已經統一整合在DHL名下，並憑藉其領先的“一站式”綜合服務能力使其將成為全球最大的快遞與物流公司。整合之後的DHL不僅保持了國際航空快遞領域的領先優勢，更增強了提供貨運和物流解決方案的實力，成為業界最具實力的領導者。敦豪環球快遞(DHL)宣佈在香港將投資1.1億美元，提前擴建香港轉運中心。

（四）TNT(天地快運)：
荷蘭TNT快遞公司在中國市場保持平均約23%的收入增長率和年均30%的業務增長速度。2005年6月，宣佈在上海開設中國總部。TNT已經向大陸1000個城市提供了快遞業務，計劃幾年內擴展中國業務，將其在大陸的分支機構增加到100家以上。
TNT宣布首次引入兩架波音747-400ERF型全貨機，執行大陸來往歐洲的定期航線服務。預計今年中國至歐洲的貨運量較去年將增加約35%，運力突破1000噸。TNT曾在大陸推出“綜合直接快遞服務(IDE)”，為其成功的吸收大批高增值貨源，最近又破例地將直郵、快遞和物流三大業務整合在一起，大力發展汽車物流，爭取在新一輪外資快遞爭奪中獲得優勢。並於去年進駐北京空港物流基地，總投資1.2億元，年處理能力將達13萬件，預計年營業額達到2.3億元。

二、大陸上市快遞企業的國內戰略佈局

（一）從上市公司的年報經營分析層面和資本投入層面，我們可以看到企業未來的主要方向。具體而言：
1、順豐控股近三年主要投入除原有業務增速匹配固定資產外，新業務是重點，每年總投入大概70億元（財報中構建固定無形長期資產支付的現金項三年平均值）（傳統時效件業務增速放緩，尋求新的增長點）。
2、德邦股份主要是發展大件包裹業務的投入為主（快運市場增速放緩，新進入者加速行業競爭，尋求大件包裹作為新的業務增長點），每年大概10億元。

3、“三通一達”中主要投入電商快遞固定資產（場地，分揀設備和運力），新業務很重要但相比較少（傳統電商件依然高增長），每年大概25億元。

（二）從主要目標市場和產品結構以及資本投入來看，目前格局現狀分為三類：
1、以B端商務件起家，未來主要以提高製造業流通效率為主的順豐控股；
2、以B2C電商件為主，未來主要提高消費流通效率的“三通一達”和百世；
3、以製造業和消費的快運起家轉型做大件包裹的德邦股份。
每家除了傳統業務外都積極佈局新業務，逐漸形成倉幹配一體化供應鏈產品結構，相互之間的客戶和業務開始交叉。

這樣，問題就來了。三類主要“玩家”接下來要如何在各個市場［商務件市場、電商件市場（高端和普通、小件和大件包裹）、快運市場（高價值與普通價值，全網、區域、專線）］競爭和博弈？

三、順豐打造“天下無倉”佈局電商未來

隨著大陸電商業從“野蠻生長”逐漸進入下一個發展階段，快遞倉配業也開始發力轉型。作為大陸快遞業巨擘，順豐速運又將有著怎樣的未來藍圖？

智慧倉網，是近期順豐主打的一個概念。在“互聯網+”環境下，電商力量的成長，新技術的應用，消費個性化、多元化的需求，都對物流提出了新的要求。
b為適應新的形勢，物流企業必須努力改變原有單一的倉儲或運輸服務模式，積極拓展經營範圍，延伸物流服務專案，逐步向多功能的現代物流方向發展。

順豐倉配已基本建成了覆蓋全大陸的電商倉儲配送體系，形成以RDC/DC（配送中心）為骨架、全國範圍的調撥轉運能力為血脈、大數據支援的資訊系統為神經的倉網格局。

硬體方面，順豐倉配已在北京、上海、瀋陽、廣州、西安、成都、武漢建立7大區域配送中心，倉儲總面積近百萬平米，配以數萬網點，覆蓋中國2500個區縣，實現90%城市24小時送達；軟體方面，順豐倉配通過自主研發物流系統，對物流數據進行智慧化分析，讓大數據貫穿從入倉到配送到售後的全流程，以驅動智慧分單、智能分倉、智慧分揀、智慧調撥的實現。

在這種格局下，倉內作業時效更優、管理更精細化，可通過多倉組合實現全網協同，通過大數據驅動全網調撥，有效打通線上線下，幫助商家實現庫存線上線下一體化管理。
目前，順豐倉配已能支援上萬SKU分揀，日訂單處理量超百萬，從訂單配送成本到倉儲及人工成本均有大幅度的下降，顯著優化了整體的運營成本。

在“互聯網+”的背景下，到底該如何去形成一個生態圈，將線性物流供應鏈轉變為回應迅速的物流供應網路？顯然，未來的倉網必須朝著標準化、資訊化、智慧化的方向發展。倉網系統的完善是必然，智慧倉網的推進也是必然。

順豐倉配在持續推進智慧倉網建設的過程中，物流的資訊化至關重要，包括物流資訊處理的電子化、物流資訊傳遞的標準化和即時化、物流資訊存放的數位化、物流業務資料的共用化。未來物流要做到，不再僅僅是傳輸產品，將產品簡單地從A地運往B地，而是要在傳輸產品的同時傳輸資訊，各類被聚集在物流中心的資訊，經過加工處理後，再傳播出去。

新形勢下，順豐倉配已開始圍繞著商品流，對資訊流、資金流、物流進行梳理和創新，並對商品需求、消費者行為模式進行全方位分析。

四、“三個空窗期”概念

企業的資源是有限度的，戰略佈局就是選擇、取捨資本投入的方向。
中長期資源投入的方向，對企業格局及行業的演變，會產生深遠的影響。
業內專家認為：未來2～3年（中期）整個快遞市場存在“三個戰略空窗期”，而這對於每個玩家都將存在戰略性的機會。

第一個戰略空窗期：
就順豐控股而言，未來一方面深入傳統產品，目前電商件已經分層，不排除鄂州機場建成後時效件（商務件）分層，以此來築底對抗“通達系”向上走的衝擊。另一方面以製造業流通效率為主方向，不斷培養成熟新產品。

第二個戰略空窗期：
由於近期電商平台競爭加劇（零售競爭核心：品類、品質、價格、服務），“通達系”會在兩大平台之間博弈尋求利益最大化。隨著電商快遞需求高基數和快遞公司高投入造成產能未來溢出，“通達系”內部也會在市場份額、利潤、品質之間博弈。傳統電商業務為核心競爭市場，兩種博弈會產生較大的不確定性，有人在博弈中受益，也有人會承壓。

第三個戰略空窗期：
快運市場是個弱市場，這些年低增長，低淨資產收益率。但隨著高端製造業的高速增長和中低端製造業對流通效率提出更高要求，以及一級市場資本收緊，快運市場有望迎來一波產品升級和洗牌。不過，值得一提的是，大件包裹市場是相對的小市場，但目前行業增速較高，快運和大件包裹在低公斤段逐漸模糊，未來不排除形成小而美的市場。

參考資料來源| 快遞雜誌
作者| 馮啟斌

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